År 859 e.Kr. befinner sig Tang-dynastin i allvarlig kris. Kejsaren är inkompetent och regeringen korrumperad. Två lokala polisbefäl, Leo och Jin, får i uppdrag av regeringen att inom tio dagar tillfångata den nye ledaren för rebellerna i "De flygande dolkarnas hus". Leo och Jin smider en plan, vilken går ut på att gripa den vackra, blinda dansösen Mei, som de misstänker är dotter till ledaren...