Kejsaren skickar sin förste eunuck för att besegra och avrätta den politiske rivalen, general Yu. Generalens barn landsförvisas, och eunucken Tsao smider planer att även tillintetgöra dem. Planen ska genomföras vid det ödsliga världshuset Dragon Gate Inn, men vad Tsao och hans säkerhetspolisstyrka inte vet är att världshusvärden är en tidigare löjtnant under generalen, ute efter hämnd.