Det är tidigt 1900-tal och Sergeant Dragon Ma tjänstgör i Hongkongs marinpolis i deras försök att få bukt med de pirater som i månader plundrat skepp. Men utöver piraterna oroar sig Dragon Ma även för den vanliga poliskåren, som inte alltid dragit helt jämnt med marinpolisen, såväl som vanliga gangsters i land. Det blir Dragon Mas outtalade uppgift att syna korrupta poliser i piraternas tjänst, och hindra gangstermetoderna från att sprida sig djupare ned i leden.