Herden Manuel och hans fru tvingas på flykt när Manuel dödar sin chef efter att ha blivit lurad på sin lön. De håller sig undan, ständigt på sin vakt, i Brasiliens badlands. På avstånd befinner sig revolvermannen Antonio das Mortes, som betraktar Manuels resa från hederlig herde till efterlyst brottsling. Plötsligt är de dödliga fiender.
Ljudspår