En 1800-tallslandsby lever i redsel for en skapning som dukker opp hver gang det blir fullmåne. Den unge legestudenten Daniel overtaler en gruppe varulvjegere å la ham bli med på jakt etter udyret. Men når en etter en av jegerne angripes og selv forvandles til monstre, begynner Daniel å mistenke at den skrekkinngytende motstanderen er nærmere enn det de aner.