Valerie er en vakker ung kvinne som slites mellom to menn. Hun er forelsket i en egenrådig outsider, Peter, men foreldrene hennes vil heller at hun gifter seg med den velstående Henry. Uvillige til å miste hverandre, planlegger Valerie og Peter å flykte sammen, men plutselig får de vite at Valeries eldre søster er blitt drept av varulven som smyger seg omkring i den mørke skogen som omgir byen deres.