Tang Lung (Bruce Lee) reiser til Roma for å hjelpe slektningene sine når restauranten deres blir trakassert av et voldelig kriminalitetssyndikat. Når han er på plass kan Tang avvæpne truslene med sine kung fu-egenskaper, men når gangsterlederen rekrutterer verdens beste kampsportkjemper - spesielt amerikaneren Colt (Chuck Norris) - settes Tangs særegne spark virkelig på prøve.