Byrotta Cheng (Bruce Lee) har en historie med trøbbel, men får lov til å reise til fetterne sine på landet for å jobbe på fabrikken deres, forutsatt at han ikke blir blandet opp i noe. Men når familien plutselig forsvinner, en etter en, har ikke Cheng noe annet valg enn å bryte løftet han har gitt.