En film der grensen mellom virkelighet og fantasi viskes ut, ofte med skremmende resultat. James henger sammen med sine venner i en rusfylt tilværelse til han treffer Sara. Men da James vil bort fra narkotikaen, vil Sara i stedet gå stadig lenger i eksperimenteringen med kjemiske substanser. Hun vil utforske legenden om Toad Road, der man kan nå helvetet gjennom et sted dypt inne i skogen.