Fem år etter andre verdenskrig er veteranen Freddie alkoholisert og psykisk skadet av sine krigsopplevelser. Han får sparken fra jobb etter jobb, men livet tar en ny vending når han får kontakt med en sekt som ledes av den karismatiske The Master. Freddie blir snart en av de ledende disiplene, men han plages fortsatt av sine gamle problemer.