En DEA-agent tilbyr en tidligere marinesoldat en vei ut av fengselet. Det han må gjøre er å utgi seg for å være mafiabossen Bobby Z, som egentlig nettopp har avgått med døden. Grunnen er at en av skurkene Bobby Z gjorde forretninger med har tatt en politimann som gissel, og skurken prater bare med Bobby Z, som han heller aldri har truffet. Saker og ting går allikevel ikke helt som planlagt...