1960 - 1970-tallet, New Zealand. Mennesker og vampyrer lever sammen i harmoni frem til en influensaepidemi farer frem over jorden og en vampyr, Edgar, begynner å leve på mennesker. Sammen med en kvinnelig politisaspirant blir vampyren Silius sendt ut for å finne og uskadeliggjøre Edgar - før forholdet mellom mennesker og vampyrer ødelegges for alltid.