En kald vinterkveld finner den eldre ungkaren, Seligman, en kvinne som er mishandlet i et smug. Hun sier at hun heter Joe og at hun er en nymfoman. Joe forteller så sin mangfoldige livshistorie, rik på assosiasjoner og mange sidehistorier, for ham. Seligman forteller om hobbyene sine, som inkluderer fluefiske og orgelmusikk.