En sang av indielegenden Daniel Johnston er begynnelsen på et dypt vennskap mellom den ambisiøse låtskriveren Hannah og produsenten Theo i det de møtes på en fest. Theo lever imidlertid med effekten av å ha injisert litt for mye hallusinogener i ville dager i rockeband på 1990-tallet. Vennskapet blir satt på prøve når han slutter å ta medisinene sine og faller inn i negativ atferd og vrangforestillinger om skjulte meldinger i radiostøyen. Vil Hannah orke å stå fast når Theo har skjøvet alle andre bort og omsorgskarusellen gjør hennes reisesyk?