Jobe Smith er en voksen mann med en 6-årings intelligens. Han tjener til livets opphold ved å klippe andre folks gressplener og hjelpe til i kirken. En dag møter han vitenskapsmannen Dr. Angelo. I følge Dr. Angelo er Jobe den perfekte forsøkskaninen for hans ulike eksperimenter. Hele Jobes verden endres. Dr Angelo hjelper han nemlig til å kunne forsvare seg mot plageåndene sine. Men noe går galt...