Lyset blir slått på i Washington Heights. Duften av en cafecito caliente henger i lufta rett utenfor T-banestasjonen ved 181st Street, hvor et kaleidoskop av drømme samler de livlige og sammensveisede kvartalene. Midt i alt sammen står Usnavi, som sparer hvert øre fra sin daglige dont mens han drømmer og synger om et bedre liv.