Jamie, en ung og begavet jødisk forfatter, forelsker seg i Cathy, en "shiksa-goddess" og kjempende skuespiller. Nå ser de tilbake på sitt forhold og sitt ekteskap som er over, og deres historie fortelles nesten utelukkende gjennom sang. Alle Cathys sanger begynner i slutten og beveger seg bakover, mens Jamies begynner i forholdets begynnelse og går framover. De møtes i midten da Jamie frir.