På begynnelsen av 1980-tallet er de to toppagentene og rivalene Park Pyung-Ho og Kim Jung-Do fra Sør-Koreas sikkerhetsbyrå på jakt etter en nordkoreansk muldvarp i byrået. Under Kim og Parks operasjon for å fjerne muldvarpen, avsløres skjulte sannheter og jakten tar en ny vending.