Jonathan Green begir seg på 1700-tallet ut på en forskningsreise fra Vest- til Øst-Europa. Han passerer gjennom Transilvania og havner i en liten landsby i Ukrainas ugjennomtrengelige skoger. Landsbuboerne har bygget en vollgrav for å beskytte seg selv mot ondskap, uten å innse at ondskapen har tatt bolig i deres sjeler i påvente av å få slippes løs mot resten av verden. Løst basert på en historie av Nikolaj Gogol.