I det første kapittelet i varulvtrilogien følger vi en flokk varulver som ankommer til en by på jakt etter en jente som ble gjenfødt hvert 2000. år. Hun er nøkkelen til deres overlevelse og de må fange henne før hun forvandles for godt. Det de ikke vet er at en annen av hennes art befinner seg i samme by, og om begge blir fanget, kommer de til å få en utrolig makt som kan forslave hele menneskeheten.