Seattle-journalisten Steve Roberts blir kontaktet av tre østeuropeere som forteller at hans gamle venn Dr. Venco er nær ved å gjøre et sensasjonelt gjennombrudd i kampen mot AIDS. De ser gjerne at Roberts kommer for å gi en pressedekning av selve offentliggjørelsen. Situasjonen blir snudd på hodet når Roberts ankommer vitenskapskonferansen som finner sted i Bulgaria...