Øst-Europa i nær fremtid. Kriminelle og junkies befolker gatene og mafiaen kontrollerer alt som skjer. Småhandler Billie, sammen med gangsterbossen Dirty Mao, raner narkolangeren Raul, et trekk som begge snart får angre på. Nå er det bare én mann som kan redde Billie – den ensomme småbypolitimannen The Sheriff.