Når den unge havnearbeideren Jude (Sturgess) forlater Liverpool sent på 1960-tallet for å lete etter sin ukjente far i USA. Der dras han raskt med i nye tidene som er i ferd med å omskape hele landet. Han blir forelsket i Lucy (Wood), en rik amerikansk jente som blir med i den voksende antikrigsbevegelsen i New Yorks Greenwich Village. Vietnamkrigen og Beatles-musikk danner bakgrunnen i denne rockemusikalen.