Sex Pistols, Joy Division, New Order, Happy Mondays, Stone Roses, The Smiths. Alle har de skapt musikk som fremdeles eier mange musikkelskeres hjerter, og mange av bandene har nådd frem til oss via TV-personligheten Tony Wilson, som startet Factory Records og senere drev den verdensberømte klubben Hacienda i Manchester. Filmen følger Tony Wilsons skildring om sine opplevelser samt om en musikkbølge som trekker til seg nye fans.