En dramabiografi som følger gitaristen Jimi Hendrix gjennom ett år av hans liv, 1966-67, fra han opptrådte som ukjent musiker på Cheetah Club i New York, til hans vei inn i Londons musikkverden og den første store opptredenen på musikkfestivalen Monterey Pop i California. Filmen presenterer et intimt portrett av den følsomme unge musikeren som snart skulle bli en udødelig rockelegende.