Drengen Hodja bor i en landsby og drømmer om at komme ud og opleve verden. Han låner et flyvende tæppe af tæppevæveren El Faza og flyver ind til storbyen med sin bedste ven, geden Raya. Her møder de pigen Smaragd, som arbejder som tyv for Rotten. Rotten finder ud af, hvad tæppet kan, og forærer det til sultanen. Men det vil Hodja ikke stå model til.