Brittiläinen vakooja Andy Osnard karkotetaan Panamaan hänen jäätyään kiinni suhteesta suurlähettilään rakastajattareen. Panamassa Osnard törmää Harry Pendeliin, paikalliseen räätäliin, jolla on synkkä menneisyys ja suhteita alamaailmaan. Harryn avulla Osnard aikoo pysyä selvillä siitä, mitä Panaman presidentti aikoo tehdä Panaman kanavalle.