Eräänä päivänä Mongolian aavikolla syntyy valkoinen kamelivarsa. Varsan äiti hylkää vastasyntyneen kuitenkin saman tien. Paimentolaisheimo ryhtyy varsan varaäidiksi. Heimolla on vain eräs ongelma: he eivät tiedä, miten saisivat varsan juomaan maitoa. Ratkaisu voisi ehkä löytyä läheisestä kaupungista. Elokuva kertoo elämästä Mongolian aavikolla, jossa kameli on perheenjäsen, jolla on lähes inhimilliset piirteet.