Ystävykset Robert ja Alfred ovat taikureita, joista tulee toistensa kilpailijoita. Kun Alfred esittelee kaikkien aikojen temppunsa, Robert haluaa tietää, kuinka se tehdään. Mutta mitä enemmän hän tutkii temppua, sitä enemmän alkaa näyttää siltä, ettei mitään temppua olekaan.