Henry kuulee outoja ääniä ja näkee kauheita näkyjä. Tapahtuvatko nuo asiat oikeasti vai pelkästään Henryn päässä? Psykiatri Sam Foster alkaa olla epävarma asiasta ja menettää itsekin todellisuudentajunsa, mutta hänen on pakko selvittää totuus Henryn painajaisista ennen kuin on liian myöhäistä.