Ihmisten käyttäytymistä muuttava outo epidemia uhkaa maapallon väestöä. Washington D.C.:ssä asuva psykiatri alkaa tutkia epidemiaa ja huomaa, että maapallon ulkopuolelta peräisin olevan taudin eteneminen voidaan kenties pysäyttää hänen poikansa avulla. Koko ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, onnistuuko hän suojelemaan poikaansa.