Aki Kaurismäen toinen ohjaustyö kertoo viidestätoista Frank-nimisestä miehestä ja yhdestä Pekasta, jotka lähtevät vaeltamaan Kalliosta Eiraan paremman elämän toivossa. Matkan aikana miehet kohtaavat jos jonkinlaisia vaaroja ja houkutuksia, ja vain kaksi heistä selviää lopulta perille asti.