I de 16 kongerigers tid reddes desertøren Dik Ming-kei, som jages af vampyrer, af mesteren Ding Yan og bliver kort tid efter hans elev. Men da en djævel senere angriber dem, får de støtte af djævlejageren Siu Yu og hans elev Yat Jan. Sammen må de finde to bestemte sværd for at knuse djævelen og redde verden.