Drengen Tony har mareridt efter, at hans far Sam tre år tidligere forsvandt - tilsyneladende bortført af rumvæsner. En dag dukker Sam dog op hos sin tidligere kone Rachel, der nu bor sammen med modefotografen Joe og den franske hushjælp Analise. Tony er begejstret for at se sin far, men resten af familien undrer sig over forløbet og køber ikke Sams historie om hukommelsestab. Rachel har også på fornemmelsen, at der er noget galt, og da Tony begynder at ændre adfærd, tyder noget på, at der er mere mellem himmel og jord end Rachel kan forestille sig