Englen Damiel strejfer omkring på Berlins krigsmærkede gader og trøster dødelige i nød. Men da han møder en cirkusartist, oplever han kærlighed for første gang, og han gør alt for, at hun skal se, høre og mærke ham. Damiel risikerer at miste sin guddommelige stilling og står over for den svære beslutning at opgive kærligheden eller for altid miste sine vinger. Vandt prisen for bedste instruktion i Cannes i 1987.