Fortsættelsen til den hyldede "Once Were Warriors". Efter han ikke længere er sammen med sin mishandlede hustru Beth, vender Jake sin familie ryggen og fortsætter med at drikke og slås på barer. Da hans ældste søn Nig bliver dræbt i et bandeopgør, handler livet for ham og hans anden søn Sonny kun om en ting: voldsom hævn.