I en kystsby på New Zealand siger sagnet, at Maoristammen nedstammer fra Paikea, den store hvalrytter. I hver generation er en mandlig arving blevet tildelt titlen og blevet stammens leder. Da maorihøvdingen Porourangis søn og hustru tragisk dør i barselssengen, forlader han byen og sin datter Pai, som overlevede tvillingefødslen. Pai vokser op hos sine morforældre, som i hemmelighed skyder skylden for stammens ulykke på hende.