Coles verden kredser om elektronisk musik og Hollywoods natteliv. Alt forandrer sig, da han møder James, en ældre mand, som tager ham under sine vingers beskyttelse og som præsenterer ham for sin betydeligt yngre veninde Sophie. Cole og Sophie indleder et hemmeligt forhold, som til sidst kræver, at Cole måste vælge mellem kærlighed, loyalitet og den fremtid, han altid har stræbt efter.