Efter et besøg i Peking beslutter Roy og Jessie sig for at rejse videre til Moskva. Medpassagererne på det noget uhyggelige tog virker mærkelige, og en af passagererne fortæller parret, at toget ofte bliver brugt til narkotikasmugling. Lige efter afgang lærer Roy og Jessie et andet par, Ian og Abby, at kende. Og parrene møder også en kriminalinspektør, som leder efter en morder.