Nogle drenge spiller fodbold på en sandet bane i Timbuktu, men uden bold. Timbuktu er overtaget af militante islamister, og alt er forbudt. Det eneste, man kan høre i byen, er jihadisterne, som forkynder nye og stadig mere absurde forbud. I udkanten bor Kidane og Satima, lykkeligt forskånet for besætternes fremmarch. Men en ulykke med tragiske følger forandrer deres skæbne, og de kan ikke længere undslå sig.