Mens Thomas og Percy venter på et vigtigt lastskib foreslår Thomas, at de skal lege gemmeleg. Percy gemmer sig og Thomas begynder at lede overalt uden at finde ham. Så siger Thomas at lastskibet er kommet, og Percy dukker op fra sit gemmested, men han bliver skuffet da han opdager at Thomas har snydt! Indeholder afsnittene: Gemmeleg, Gordon og teknikeren, Emily og skraldetoget, Drøm videre, Hector den hæslige og Thomas og historiefortælleren.