Efter sit turbulente forhold til en karismatisk og manipulerende ældre mand begynder Julie at udrede sin komplicerede kærlighed til ham gennem sin eksamensfilm og forsøger at sortere fakta fra hans konstruerede fiktion. Joanna Hoggs strålende beretning om den første kærlighed og en ung kvindes formende år, The Souvenir Part II, er et portræt af kunstneren, som overskrider hverdagens stagnerende detaljer - en unik blanding af memoirer og fantasi.