Gnavensmølfs negative holdning er ved at ødelægge julestemningen. Derfor koger Gammelsmølf en magisk drik sammen, som han håber vil løse alting. Gnavensmølf skal have besøg af fortidens, nutidens og fremtidens julesmølf for at forstå, at han må ændre sin sure holdning for ikke at forpeste tilværelsen for sig selv og sine blå venner.