Foley har siddet i fængsel i 20 år. Nu er han kommet ud og vil starte et hæderligt liv. Da han møder en ung kvinde, virker det også, som om muligheden åbner sig. Men fortiden er sværere at slippe af med, end han tror. Hans dygtighed som bedrager gør ham til en attraktiv medskyldig, og han tvinges til at gennemføre et bluffnummer. Men spørgsmålet er, hvem der bluffer hvem.