Hun var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og derefter var hun ikke mere. Jazzmusikeren Danny Parkers kone blev myrdet og Danny kunne ikke forhindre det. Nu er den fortvivlede trompetist gået i hundene, knækket af livsstilen blandt Los Angeles hjemløse. Eller er han nu også det? I Dannys verden er ingenting - og mindst af alt Danny selv - som det ser ud til at være.