En mor og hendes datter findes brutalt myrdet. Forbrydelsen er en kopi af et opdigtet mord i en af den forfatteren Edgar Allan Poes noveller. Yderligere et mord bliver begået, og det står klart, at 1800-tallets Baltimore huser en seriemorder. Da et af morderens næste ofre ser ud til at blive en, der står Poe nær, forsøger han selv at opklare sagen, inden det er for sent.