En sen aften ringer en kvinde på hos Sherlock Holmes. Hun er blevet fisket op af kanalen og lider af hukommelsestab. Hendes mand er forsvundet, og Holmes og dr. Watson påtager sig opgaven. Det fører til et eventyr med seks dværge, mistænkte nonner, Hendes Majestæts hemmelige efterretningstjeneste - og Loch Ness-uhyret.