Fem år efter anden verdenskrig er veteranen Freddie alkoholiseret og psykisk skadet af sine oplevelser. Han bliver fyret fra det ene job efter det andet, men hans liv tager en ny retning da han støder på en sekt som ledes af den karismatiske The Master. Freddie bliver snart en af de førende disciple, men han plages stadigvæk af sine gamle problemer.