Mowgli vokser op i junglen med pantere, bjørne og ulve som bedste venner. Den vilde dreng bliver opdaget af en oberst og hans dejlige datter, Kitty, der bringer Mowgli tilbage til civilisationen. Mowgli kan bedre lide jungle-livet, men bliver, fordi han er forelsket i Kitty. Imens lægger Kittys forlovede skumle planer.