Grænsen mellem Sovjetunionen og Kina, 1970. Rafael gør tjeneste i hæren og bevogter grænsen, da den bliver angrebet af flyvende kinesiske kungfumestre. Rafael bliver fascineret af de langhårede kinesiske hippier, der spillede forbudt musik med metalbandet Black Sabbath, mens de fløj omkring og sloges. Han beslutter, at han også vil være en kungfukriger og tager til et ortodokst kloster, hvor krigerne, der angreb ham, træner. Færden til at nå mester-status er lang og hård, men fuld af eventyr. Kun tilgængelig med engelske undertekster.